今日，曹操出行正式启动招股，计划于6月25日在港交所主板挂牌上市，股份代号0264313。华泰国际、农银国际及广发融资（香港）担任此次联席保荐人。与此同时，公司披露了详细发售方案：全球发售4417.86万股，其中香港发售441.79万股，国际发售3976.07万股，每股发售价41.94港元。此举预计募资18.53亿港元，对应估值约228.23亿港元（约合208.83亿元人民币）。
值得关注的是，本次IPO已引入6家基石投资者，包括梅赛德斯-奔驰、未来资产证券（香港）、无极资本、国轩高科（香港）、亿纬亚洲和速腾聚创，合计认购2264.24万股，认购额达9.52亿港元（约8.71亿元人民币）。此外，招股书显示，截至2024年底，曹操出行业务覆盖136个城市，较2023年新增85城。2024年总交易价值（GTV）为170亿元，实现营收147亿元，同比增长37.4%，毛利率从5.8%提升至8.1%。
在创新领域，公司正加速自动驾驶布局，已于2月28日上线曹操智行平台并在苏州、杭州试点Robotaxi服务。同时，与吉利集团合作开发的L4级自动驾驶定制车预计2026年底推出，旨在强化Robotaxi竞争力。总体而言，此次上市标志着曹操出行在网约车市场的新里程碑。
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