近日，全球领先的图形处理器（GPU）制造商英伟达（Nvidia）宣布，其地表最强AI芯片GB200已进入量产阶段，预计将在今年第三季度大规模放量。这一消息引发了业界广泛关注，特别是台湾地区的供应链厂商，被视为本次放量潮的主要受益者。
据野村投信投资策略部副总张继文分析，GB200作为2025年最重要的AI服务器产品，将显著提升硬件及零组件的产值。这款芯片不仅在硬体规格上较上一代产品H100有大幅提升，其单价更是H100的10倍，显示出其强大的市场潜力和竞争力。
张继文进一步指出，基于GB200的NVL36和NVL72服务器机柜分别搭载了36个和72个超级晶片GB200，以及相应的Grace CPU和B200 GPU，平均售价分别可能达到180万美元和300万美元。这一高端配置无疑将推动AI服务器市场的进一步繁荣。
台积电、鸿海、广达等台湾企业作为GB200供应链上的重要一环，将直接受益于这一波放量潮。据预测，台积电将在2025年制造总计500万至520万个基于Blackwell架构的GPU，主要用于生产GB200。这一数字不仅彰显了台积电在高端芯片制造领域的领先地位，也预示着其未来业绩的强劲增长。
此外，鸿海和广达也已宣布将从今年第三季度末开始量产NVL36和NVL72服务器，并计划在2024年底前交付5000个至1万个机架。这一举措无疑将进一步巩固台湾企业在全球AI服务器市场中的地位。
PGIM Jennison美国成长基金产品经理彭子芸也表达了对AI芯片市场的乐观态度。她指出，AI运算需要庞大的计算能力作为支撑，这将为GPU、AI芯片等大厂带来前所未有的发展机遇。她预测，从2023年至2027年，运算AI和推论AI芯片的复合成长率将达到32%至60%，而客制化晶片（ASIC）的成长幅度更为惊人，有望达到85%的复合成长率。
综上所述，地表最强AI芯片GB200的量产不仅标志着AI技术的一次重大飞跃，也为台湾地区的供应链厂商带来了前所未有的发展机遇。随着AI技术的不断发展和普及，这一领域的市场前景将更加广阔。
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