据外媒Wolfe Research最新报告披露，英伟达正在美国大规模收购“暗光纤”容量，涉及规模可能达到每条线路100对光纤，潜在总带宽高达约7.6Pb/s，此举被市场解读为其AI基础设施战略的关键一环。所谓暗光纤，即已铺设但尚未启用的光纤线路，企业可自主部署传输设备，完全掌控网络容量与协议。此前Needham于6月报告称，英伟达或规划一项三年投资规模达50至100亿美元的通信网络项目，此次光纤收购可能是该计划的实际推进。
按Wolfe Research的估算，100对光纤（约200根独立线路）若采用密集波分复用技术，每根光纤支持80至96个波长通道、单通道800Gbps，理论总容量可达7.6Pb/s。尽管实际容量受设备与信号质量影响，但这一量级足以支撑跨数据中心的大规模AI算力互联。随着生成式AI模型训练从单数据中心向多集群扩展，高速光网络已成为AI工厂建设的基础设施标配，光网络企业Ciena近期也强调，AI集群规模扩大正驱动高容量光互联需求激增。
市场分析认为，英伟达此举意在减少对微软、亚马逊等大型云服务商网络的依赖，为其合作的“新型云服务商”及企业客户提供直接的AI基础设施连接能力。另一种可能是，英伟达未来借此构建GPU云服务，整合算力、网络与软件生态，形成完整AI基础设施平台。不过英伟达尚未公开确认项目具体用途。
供应链层面，Ciena被Wolfe Research和Needham多次提及，有望成为光通信设备的主要受益者。英伟达近年来持续加码AI网络布局，已推出面向AI集群的网络产品并投资光通信产业链。目前英伟达未予置评，但市场对其AI基础设施战略的关注持续升温。
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