昨日，天风国际证券知名分析师郭明錤发布了关于英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息，揭示了微软在全球云服务商中的领先地位。据郭明錤透露，微软已成为全球最大的GB200客户，今年第四季度其订单量激增3至4倍，远超其他所有云服务商的总和。
郭明錤在报告中指出，英伟达Blackwell芯片的产能扩张预计将在今年第四季度初启动，预计出货量将在15万至20万块之间。而到了2025年第一季度，出货量将显著增长200%至250%，达到50万至55万块。这一预测显示了英伟达对Blackwell芯片市场前景的乐观态度。
微软作为采购Blackwell GB200最为积极的客户，其订单量的增长尤为引人注目。据郭明錤透露，微软不仅增加了原定用于测试的2024年第四季度GB200 NVL36订单，还计划在英伟达DGX GB200 NVL72（也称为参考设计）进入大规模生产之前，获得定制的GB200 NVL72单元。
具体而言，微软在2024年第四季度的Blackwell GB200订单量已从之前的300至500个机柜（主要为NVL36）激增至约1400至1500个机柜，其中约70%为NVL72，最高增幅达400%。这一增长不仅体现了微软对Blackwell GB200芯片的强烈需求，也反映了其在云计算领域的持续扩张。
为了应对订单量的激增，微软已与关键组件供应商讨论了2024年第四季度产能扩展计划，预计产能将扩大至原产能的1.5倍至2倍或更多。这一举措旨在确保微软能够提前备货，满足未来对Blackwell GB200芯片的需求。
郭明錤的分析报告进一步证实了微软在全球云服务商中的领先地位，以及英伟达Blackwell GB200芯片在云计算市场中的重要地位。随着云计算技术的不断发展和应用需求的持续增长，微软和英伟达之间的合作有望进一步加强，共同推动云计算市场的繁荣发展。
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